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Mysteel:机床行业深度下行短期内恐难扭转

文章来源: 文章作者: 更新时间:2019-12-27 09:05:55 点击次数:

 2019年对于中国机床工具行业来说是比较困难的一年。机床工具行业企业利润、产量、订单等主要经济指标均同比下降,面临着比2018年更大的下行压力。

一、机床工具行业运行情况简述

金属加工机床产量缩减明显。国家统计局数据显示,1-11月,金属切削机床产量37.6万台,同比下降17.7%;金属成形机床产量21.2万台,同比下降21.2%。2019年以来,金属切削机床和金属成形机床的累计产量同比均在负区间运行,且金属切削机床的产量同比下降更加严重。


图1:金属加工机床产量及同比变动情况

金属加工机床进出口数据分化。海关总署数据显示,2019年1-11月金属加工机床累计出口820万台,同比下降2.3%;进口51181台,同比下降37.3%。2019年以来,我国金属加工机床进口一直处于同比下降趋势,进口量与2018年相比下降近四成;出口同比增速在上半年保持着两位数的增长速度,但是下半年增速由正转负,且负增长呈扩大趋势。


图2:2019年金属加工机床进出口数据

金属加工机床订单同比下滑严重。机床工具行业协会重点联系的企业1-9月金属加工机床新增订单同比下降33.3%,在手订单同比下降22.8%。其中,金属切削机床新增订单同比下降36.7%,在手订单同比下降22.6%;金属成形机床新增订单同比下降23.9%,在手订单同比下降23.3%。

此外,前三季度金属加工机床企业出现了较大程度的亏损。中国机床工具行业协会重点联系的企业9月亏损企业占比为37.9%。其中金属切削机床行业亏损面最大,为47.2%;金属成形机床行业为30.8%。

二、机床工具行业下行压力分析

目前机床工具行业下行的压力主要来自于两方面:一是国际环境压力,二是国内市场压力。

从大环境来看,受国际贸易问题的影响,全球机床工具行业发展不容乐观。以机床工具大国日本为例,今年10月份日本机床订单额同比减少37.4%,连续13个月低于去年。日本工作机械工业会(日工会)于9月下调日本2019年全年订单额数据,下调后的订单额同比减少31.2%,降幅创2009年雷曼危机以来的高水平。德国近日公布的数据显示,10月德国机械制造行业新增订单数同比减少11%,为连续11个月下滑。

2019年我国机床工具行业的国际消费市场不容乐观。今年来,国际市场对电机和精密相关器械的需求不断放缓,尤其是国际汽车消费行业需求萎缩严重。据了解,福特、通用、克莱斯勒等行业巨头分别进行了上千人的裁员计划。


图3:我国汽车出口数量及同比

从国内市场来看,今年来我国固定资产投资增速持续回落,尤其是自今年6月份以来,我国固定资产投资同比增速一路下滑;制造业PMI也连续6个月位于荣枯线以下。


图4:制造业PMI及固定资产投资同比增速

从机床行业国内下游需求来看,模具、汽车、摩托车、消费电子等行业重要下游需求的萎缩,是造成机床工具行业今年深度下行的直接原因。主要下游市场需求减缓,表明机床工具行业消费动力不足。


图5:2019年汽车产销数据


图6:2019年摩托车产销数据


图7:我国电视机产量及同比数据

总体来看,2019年以来机床工具行业总体呈下行趋势:产量、利润、订单等主要经济指标均同比下降,机床工具行业面临着比2018年更大的下行压力,且行业持续下行趋势短期内恐难扭转。预计2019年全年行业主要经济指标将呈现同比下降趋势。

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